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保险达人/永达保经业务筹备处经理-陈晓虹专业度客户按赞 三度荣获业绩大赛冠军 - 金融.税务 - 工商时报

作者:张国荣 发布时间:2022-05-01 13:24点击:

正当2020年全球遭新冠肺炎疫情侵袭,永达保经业务筹备处经理陈晓虹依旧提前达成MDRT,更以达成三倍MDRT的COT会员资格完成她保险生涯中第20届MDRT会员,三度荣获永达年度业绩大赛个人组第一名的奖项。

年年MDRT是陈晓虹为自己设定的动力密码,即使已经在上半年度达成MDRT也不会改变陈晓虹的工作模式,年年都是如此。陈晓虹认为,自己从保险公司转战保经公司,客户服务从商品导向变成需求导向,永达保经坚持在退休规划领域的投入,包括提供业务员专业的培训平台、深耕客户关系的资源,就是让自己和客户得以双赢的关键。

陈晓虹认为,保险有其他金融商品无法取代的独特性,永达则有其他保险公司在退休规划领域中缺少的专业度。现今退休已是流行话题,每个人对退休生活的期待不同,陈晓虹透过和客户的接触,了解客户对于退休规划的各种需求。借由永达多年持续不断在税务、退休领域投注的资源,反映出寿险顾问在退休规划上的深度,让客户得以看到永达服务的独特性与专业度。

永达每周举办税务、各类财经讲座,提供财经趋势及专业信息,陈晓虹坚持每周六都参加讲座,借此了解市场最新状况也强化自己专业度,陈晓虹认为,永达除了提供专业训练的庞大资源,在深耕客户关系上包括举办VIP客户高尔夫球赛、公益健走、爱传承演唱会、捐赠长照专车等社会公益活动,也让客户对永达保经的信任度更为提升,也是推升业绩的原因之一。

陈晓虹认为,“学以致用”才能真正验证是否吸收了所学的专业。因此她持续不断的和客户谈退休,透过每位客户不同的退休状况累积经验、磨练技能,希望淬炼出在退休领域全方位的专业性。展望未来,陈晓虹说,“希望可以获得更多客户的信任,而不是更高额的保单”,可见她认真对待每位客户交付给她的退休规划,总是将客户需求放在成交之前。另外,她希望可招募志同道合的保险人,透过多年实战的经验打开他们永续经营保险事业的源头。

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